جنگل‌های آمازون، سال ۱۹۷۹. عوامل فیلم «فیتزکارالدو» (۱۹۸۲) به کارگردانی ورنر هرتسوک آلمانی، خیلی زود با مشکلاتی در زمینه انتخاب بازیگران، درگیری‌های قبیله‌ای و حوادث ناگوار روبه‌رو می‌شوند؛ اما هیچ‌کدام از این‌ها با چالش کشیدن یک کشتی بخار غول‌پیکر از بالای یک کوه قابل مقایسه نیست، در حالی که هرتسوک برای به حقیقت پیوستن رویای خود، مرزهای جنون را درمی‌نوردد.

متیو هولیس مردی است که به همراه صمیمی‌ترین دوستش برای تعطیلات به ریو رفته است. هر دوی آن‌ها دختران نوجوانشان را همراه خود آورده‌اند. وقتی متیو دلباخته جنیفر، دختر پرشور دوست صمیمی‌اش می‌شود، آن‌ها رابطه‌ای مخفیانه و تا حدی یک‌طرفه را آغاز می‌کنند. پدر جنیفر وقتی از وجود یک «مرد مسن‌تر» در زندگی دخترش باخبر می‌شود، به شدت خشمگین شده و با کمک خود متیو، جستجویی را برای پیدا کردن او آغاز می‌کند!

داستان دو مرد کاملاً متفاوت که در سلول یک زندان در آمریکای لاتین در کنار هم قرار می‌گیرند. یکی والنتین است، روزنامه‌نگاری که به خاطر عقاید سیاسی‌اش شکنجه می‌شود. دیگری مولینا است، یک طراح ویترین همجنس‌گرا که شب‌های تنهایی‌شان را با بافتن رویاهای عاشقانه برگرفته از خاطرات فیلم‌های قدیمی پر می‌کند.

کبرا ورده، راهزن مخوف قرن نوزدهم، مسیر ویرانگری را در برزیل پشت سر می‌گذارد تا اینکه به مزرعه نیشکر دون اوکتاویو کوتینیو می‌رسد. دون اوکتاویو بدون اینکه بداند مهمان جدیدش همان راهزن بدنام است و تحت تاثیر رفتارهای بی‌رحمانه او، کبرا ورده را برای نظارت بر بردگانش استخدام می‌کند. اما وقتی کبرا ورده سه دختر دون اوکتاویو را باردار می‌کند، صاحب خشمگین مزرعه این یاغی را به آفریقا تبعید می‌کند تا تجارت برده را دوباره راه‌اندازی کند. کبرا ورده پس از سفر از اقیانوس اطلس، از درگیری‌های قبیله‌ای برای تصرف یک قلعه متروکه سوءاستفاده می‌کند و ارتشی از جنگجویان برهنه را در جنونی خونین برای بقا رهبری می‌کند.

«فیتس کارالدو» (کینسکی) رؤیای آوردن اپرا و «انریکو کاروزو»، خواننده ی نامدار را به قلب جنگل های آمریکایی جنوبی در سر می پروراند...

جک نوآ، بازیگری که به او بهای کافی داده نشده، در زمان مرگ دیکتاتور پارادور برای فیلمبرداری در آنجا حضور دارد. دست راست دیکتاتور پیشنهادی به جک می‌دهد که نمی‌تواند رد کند... بازی در نقش دیکتاتور. مهارت‌های بازیگری جک توده‌های مردم را فریب می‌دهد اما دوستان نزدیک و کارکنان دیکتاتور متوجه حقیقت می‌شوند.

الدورادو، کشوری خیالی در قاره آمریکا، در تب‌وتاب مبارزات داخلی برای کسب قدرت سیاسی می‌سوزد. در بحبوحه این تشنج اجتماعی، روزنامه‌نگار خسته و دلزده، پائولو مارتینز، در مقابل دو نامزد سیاسی به یک اندازه فاسد قرار می‌گیرد: یک شبه‌پوپولیست و یک محافظه‌کار. در این میان، پائولو میان جنون نخبگان و تسلیم کورکورانه توده‌ها سرگردان است. اما در این واقعیت پیچیده استوایی، هیچ‌چیز آن‌طور که به نظر می‌رسد نیست.